Stolt sponsor av Henke Superman
Vi stödjer barncancerstiftelsen Henrik Superman. Vi gör ett aktivt val och stödjer en verksamhet som genom sitt arbete och engagemang gör livet drägligare för många människor.
Små bolag har större möjlighet att skapa värde över tid än stora bolag.
Historiskt robusta och empiriskt bevisade strategier som visar att en likaviktad porfölj presterar bättre än en värdeviktad porfölj över tid
Historiskt robust och empiriskt bevisat att köpa mer av bolagen som har
en bra trend skapar bättre
avkastning
Fonden lånar diskretionärt ut delar av portföljens aktier och erhåller därmed utlåningsränta. Det ökar den förväntade avkastningen för fonden och dess konkurrenskraft i jämförelse med andra fonder.
Ansvarig förvaltare
Joakim Stenberg har mer än 25års erfarenhet från finansindustrin och grundat flera framgångsrika bolag.
Han har arbetat och grundat fondbolag och startat flera väl uppskattade fonder och produkter.
Joakim sitter i styrelsen för flera noterade och onoterade småbolag.
Finserve COO
Gustav Lindgren har ca 8 års erfarenhet från finansbranschen inom alternativa investeringar samt derivat. Ansvarat för riskfunktionen på Finserve Nordic sedan Q3 2021 men har tidigare erfarenhet från bland annat SEB. Gustav har en Bachelor of Arts in Economics från Lawrence University, Wisconsin.
Hållbarhetsansvarig Finserve
Fredrik Carlsson har sedan två år arbetat på Finserve Nordic som hållbarhet- och bolagsanalytiker med övergripande ansvar för Finserve Nordics hållbarhetsarbete. Fredrik kommer från universitetsstudier inom hållbarhetsvetenskap med fokus på riskhantering och rapportering.
Det är svårt att få tillgång till äkta småbolag i fondformat. De flesta indexprodukter har värdeviktade portföljer som speglar index med stora bolag. Det stora flertalet förvaltare köper inte små bolag eftersom storleken på det förvaltade kapitalet påverkar incitamentet att äga aktien, då effekten i portföljen blir liten. Även likviditet och det faktum att det finns få aktier i omlopp (free float) gör det svårare för förvaltare att köpa mindre bolag och i de flesta fall omöjligt för indexprodukter att inkludera dem.
En känd faktor inom finansiell teori bygger på att små och medelstora bolag över tid ger högre avkastning än stora bolag. Eftersom antalet bolagsanalytiker kontinuerligt minskar, särskilt för små bolag, och algoritmer och robotar får allt större inverkan är, det är svårt att bedöma och förutse utvecklingen för dessa aktier. Och även med analys är det nästintill omöjligt att förutse vilket bolag som blir nästa stora bolag och med en koncentrerad portfölj finns risken att den aktiva förvaltaren missar aktievinnarna.
Ett ökande indexsparande, och sparande i fonder med stort förvaltat kapital, medför att dessa investeringsprodukter får allt större svängningar (volatilitet) jämfört med småbolagsprodukter. Vi oväntade händelser är den ökade volatiliteten extra påtaglig då snabb och bred försäljning av aktier (risk off) sker. Risken ökar på grund av likriktad handel, fondutflöden, systematiska strategier och olika typer av tvingande regler aktiveras.
Faktorerna ovan innebär att risken med att investera i enskilda bolag ökar men det medför samtidigt en ökad avkastningspotential framför allt i mindre bolag.
-Man brukar säga att tid på börsen slår tajming. Långsiktighet lönar sig med andra ord, inte minst när det är oroligt på börsen.
Swedbank är administratör för fonden och kan handlas direkt genom Swedbank. Teckningsanmälan och fondkontoöppningshandlingar finns under Fonddokument.
För att göra en välgrundad investering har vi sammanställt alla nödvändiga regulatoriska dokument. Här kan du hitta vårt prospekt, faktablad och mer.
Vi stödjer barncancerstiftelsen Henrik Superman. Vi gör ett aktivt val och stödjer en verksamhet som genom sitt arbete och engagemang gör livet drägligare för många människor.
Fullständig information om Finserves fonder finner du i fondernas Faktablad och Informationsbroschyrer. På samma sida hittar du även övriga dokument inklusive hel- och halvårsrapporter. Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer, och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut. Du bör alltid läsa fondens Faktablad och Informationsbroschyr/Prospectus innan du börjar spara i en fond. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns.